Skip to main content

「研選階段回顧」出手即是超級潛伏機會!機構視角“審”股 月內大漲近4成

2021-07-21 由【】發表於 财经

經過4、5月的調整,上證指數於5月底突破3500點後進入瞭橫盤震蕩階段。盡管如此,A股市場仍然出現瞭不少表現亮眼的板塊。這其中,比起醫美、白酒等板塊,鋰電、芯片半導體這兩大板塊具有更強的持續性。《研選》欄目則在這個二季度成功超前把握住瞭這些高增長的機會。

(按最高漲幅排序)

財聯社VIP欄目《研選》周一至周五7:30、周日21:30更新,從機構投資者晨會及機構策略中梳理出精華觀點。

在過去的兩個月裡,《研選》持續跟蹤解讀瞭鋰電、芯片半導體、醫美等風口題材,現在我們就一起來看看這些精華機構觀點的市場表現如何吧!

101隻個股累計最高漲超20%,大漲率近4成!

4月1日至6月30日的60個交易日裡,財聯社VIP專註機構投資者行為研究的《研選》欄目根據機構投資者采訪、大數據挖掘的結果精選瞭39傢券商研究所的201篇優質研報,並發佈瞭71期文章。

截至7月15日收盤,《研選》對上市公司的291次研報梳理中,有37次累計最高漲幅超50%,64次區間最高漲幅位於20%-50%之間。總體看來,累計最高漲幅超過20%的次數共101次,大漲率達33.78%!

《研選》是如何發現優質的行業,並從中掘金的呢?現在就為大傢揭秘

低估值+高增長 機構視角超前埋伏

這個二季度,我們在5月下旬見證瞭鋰電產業鏈從下遊鋰電池“火”上遊鋰鹽,掀起漲停潮;也在6月見證瞭芯片半導體板塊的爆發式上漲。但其實,先知先覺的主力資金早在五六月之前悄悄介入。

二季度,《研選》欄目首先從宏觀邏輯出發,通過調研主流機構和券商發掘出“在過去的九個月,在任何場合都取消瞭關於服務業占比要提高以及刺激第三產業發展的說法。在2021年的政治局政府工作報告會議裡專門提出制造業占GDP的比例不再下降。”以此為依據,從4月起開始著重跟蹤發掘制造業中低估值、高增長的板塊,例如鋰電、芯片半導體等。

鋰電

二季度伊始,《研選》欄目就註意到國內外新能源汽車銷量數據以及新能源汽車滲透率提升,產業鏈上下遊都在漲價,國內動力電池“一哥”寧德時代也在擴大電池產能,由此,新能源車產業鏈上遊的鋰礦及鋰電池供應商的受益程度可見一斑。《研選》欄目據此線索針對鋰電板塊展開瞭持續性跟蹤。

4月25日21:37,《研選》發佈文章《分析師說反彈正是調倉機會,“新共識”正在萌芽,碳中和是工業品未來5-10年的重大主題》梳理出光大證券關於鋰礦投資邏輯的解讀,指出:

“鋰精礦價格的快速上漲表明由於國內鋰鹽加工廠陸續完成檢修恢復產能,鋰精礦處於供需緊張狀態中,部分鋰鹽企業由於原料短缺已經出現減產現象,而國內外主要新增鋰礦產能將集中在2022年前後釋放,預計鋰礦供應緊張將維持常態化,利好對外依存度低、鋰資源自給率高的企業。”

截至7月12日,天齊鋰業2個月內區間最高漲幅達87.91%。

5月6日07:16,《研選》發佈文章《波羅的海幹散貨指數屢創新高,這傢行業龍頭港股假日期間累計漲幅已超20%,A股有望迎來補漲》對天風證券分析師觀點進行梳理發現:

4月歐洲國傢新能源車銷量環比2月增長20-40%,5月比亞迪車排產2.5萬輛,材料端星源材質、天賜、科達利、天奈科技5月排產環比均持平或增長。並指出明年歐洲電動車銷量有望20%+增速,且美國市場隨著後續電動車補貼與碳排細則落地,明年有望持續爆發超預期,2-3年維度看好議價權最強的電池端。

截至7月8日收盤,欣旺達45個交易日內區間最高漲幅達75.88%。

6月25日07:16,《研選》發佈文章《分析師大幅上調這傢六氟磷酸鋰供應商未來三年盈利預測,公司產品進入利穩量升階段,2021業績有望增超16倍》引用首創證券觀點解讀鋰電池產業鏈投資邏輯:

六氟由周期轉向成長,龍頭集中度不斷提升,因此未來六氟價格波動周期性將讓步於成長性,進入利穩量升階段。多氟多是全球最大氟化鋁生產廠商,動力電池業務已重回上升通道,公司產品進入利穩量升階段,預計2021業績有望增超16倍。

截至7月13日收盤,多氟多13個交易日內區間最高漲幅達44.14%。

芯片半導體

4月初,《研選》欄目憑借高度敏銳地感知到芯片半導體板塊極具景氣度躍升的潛力。首先,欄目關註到全球最大半導體代工企業臺積電再次漲價的消息,並從券商觀點中發掘出此次漲價背後暗含的供需邏輯。其次,欄目經過深度挖掘,發現一季報期間,半導體板塊多傢公司(富滿電子、上海貝嶺等)成績喜人,再疊加上國產化預期的加強,《研選》欄目進一步加強瞭對半導體板塊的追蹤。

4月5日21:49,《研選》發佈文章《進入一季報密集披露期,機構對市場樂觀情緒顯著上升,重點關註這一領域業績超預期的個股及細分賽道》,從方大證券觀點中梳理出半導體設備行業投資邏輯:

漲價的背後是缺貨,缺貨的背後是擴產大潮將至,設備將迎來一輪強勁增長。在全球缺芯潮推動下,半導體設備率先歷史新高走出獨立行情,明顯領先於制造和設計,此為半導體周期處於早期的典型特征,科技周期啟動中。上遊設備的景氣度最敏感,有望提前景氣,建議關註設備擴產的機會。

截至7月12日收盤,北方華創66個交易日內區間最高漲幅達109.55%。

5月17日07:24,《研選》發佈文章《超高級別討論,後摩爾時代集成電路有哪些潛在顛覆性技術?新財富分析師看好這些領域加速發展》,從券商晨會中梳理出半導體行業投資邏輯,指出後摩爾時代來臨,本土半導體板塊迎來加速追趕黃金期,並整理出超越摩爾定律相關技術發展的重點:

①發展不依賴於特征尺寸不斷微縮的特色工藝,以此擴展集成電路芯片功能;

②先進封裝具有降低芯片設計難度、制造便捷快速和降低成本等優勢;

③第三代半導體,材料工藝是芯片研發的主旋律;

同時,引用天風證券觀點梳理出在國內已在相應領域有長足發展,核心技術與國際領先企業並跑,同時對未來有長期戰略佈局龍頭上市公司,其中提及士蘭微。

截至7月6日收盤,士蘭微36個交易日內區間最高漲幅達77.83%。

除瞭鋰電、芯片半導體產業鏈,《研選》欄目敏銳捕捉市場熱度、先後挖掘瞭處於行情拐點的鋼鐵板塊、引爆市場熱情的醫美板塊等並梳理出相關優質上市公司。

4月9日07:19,《研選》發佈文章《分析師發現一傢基本面反轉標的,去年四季度開始兌現業績,預計今年年化利潤50億元估值不足4倍》解讀重慶鋼鐵投資邏輯。截至5月11日,重慶鋼鐵在文章發佈後20個交易日內區間最高漲幅達69.07%,

5月23日21:36,《研選》發佈文章《市場熱點不斷,個股機會層出不窮,策略分析師稱捕捉市場熱點輪動機會或為最佳應對策略》,引用西南證券觀點點評蘇寧環球投資邏輯,指出進行多元化產業佈局,將醫美產業作為核心戰略轉型方向。截至6月1日收盤,蘇寧環球7個交易日內區間最高漲幅達39.43%。

6月18日07:28,《研選》發佈文章《晶振市場嚴重供不應求,公司訂單需求增多,分析師直言存在三大預期差》,引用長城證券觀點解讀晶振市場投資邏輯:

今年晶振市場嚴重供不應求,公司訂單需求增多並提及泰晶科技。截至7月12日收盤,泰晶科技18個交易日內區間最高漲幅達66.83%。

市場變幻莫測,投資者如何從專業機構的角度把握A股輪動節奏,取得滿意的投資回報?鎖定《研選》欄目,掌握每日機構投資者觀點變動!